Некоторые дети имеют кошек в качестве домашних животных, но этот 3-летний ученик укротителя львов играет со львенком. Он является представителем последнего поколения семейного цирка Stardust Circus в Австралии.

Его лучшего пушистого друга, африканского львенка, зовут Зимби. В один прекрасный день мальчик должен занять свое место под огнями большого купола цирка.

Путешествуя от глубинки до прибрежных городов Австралии, цирк везет с собой дрессированных животных, включая львов, обезьян, лошадей и миниатюрных пони.